DonorWise
Enhanced communication with donors, enhanced ministry credibility...
Cuestionario

Contents

Syndication

Cuestionario

Print this Topic Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Detalles del libro mayor

Administración de tipos de pago

Quién debe definir: Gerente Financiero / Contador

Definición: Los tipos de pago representan el formulario en los cuales llegan los donativos al ministerio provenientes de varias fuentes.

Instrucción: El tipo de pago se refiere a cómo se recibe el dinero – como efectivo, cheque, transferencia bancaria. Esto se identifica por cada entrada de donativo en DonorWise.

Defina los tipos de pago.

A la izquierda están los tipos de pago que ya existen en el sistema.

Estos se pueden modificar si usted desea eliminar, añadir  o volver a nombrarlos (traducirlos).

Escriba los tipos de pagos que usted utilizará a la derecha.

Tipos de pago por defecto

Sus tipos de pago

Código

Descripción

Código

Descripción

efectivo

efectivo



cheque

cheque



tarjeta de crédito

tarjeta de crédito



transferencia bancaria

transferencia bancaria

 

 

Opciones del libro mayor integrado

Quién debe decidir: Gerente financiero / contador o administrador del sistema de computación

Instrucción: Elija integrar DonorWise a un libro mayor de apoyo o úselo en un modo no integrado.

Explicación:

El sistema  DonorWise puede integrarse con sistemas del libro mayor que estén respaldados.

La integración proporciona un flujo automático de la información entre los sistemas (que se muestra a continuación).

Si su libro mayor no está apoyado para integración con DonorWise, entonces se debe usar el modo "no integrado”.

Integrado con la modalidad del libro mayor

El libro mayor actualiza DonorWise de las siguientes formas:

DonorWise actualiza el libro mayor de las siguientes formas:

La lista de cuentas válidas y los centros de responsabilidad se actualizan para que sean equivalentes con el libro mayor.


El periodo del libro mayor abierto actual se actualiza en DonorWise para que sea equivalente con el libro mayor.


El estado de los libros de donativo se actualiza en DonorWise para que sea equivalente con el estado del diario en el libro mayor (que se la deja para pasar al libro mayor o que ya se pasó al libro mayor).

DonorWise crea los libros diarios en el libro mayor en un estado sin alteración.

No integrado con la modalidad del libro mayor

DonorWise se actualiza manualmente de las siguientes maneras:

El libro mayor se actualiza manualmente de las siguientes maneras:

La lista de cuentas válidas y los centros de responsabilidad se deben mantener manualmente.


El período abierto actual en el libro mayor se debe mantener manualmente.


El estado de pase de los libros diarios al mayor general se debe actualizar en el sistema DonorWise

DonorWise imprime los libros diarios y se vuelven a ingresar en el libro mayor o se exportan a Excel y se pegan al libro mayor (sí recibe apoyo).

¿Es el sistema del libro mayor uno que es apoyado por DonorWise? (Haga un círculo en una de las opciones) Sí    No

En este momento los libros mayores que reciben apoyo son: Solomon versión 4.2 y superior.

Modalidad integrada

¿Cuál es el nombre del servidor donde está la base de datos Dynamics SL? ________________________________

Pregunte a su administrador de la computadora / red si no lo sabe.

¿Cuál es el nombre de la base de datos del sistema Dynamics SL? _______________________________

Hay dos bases de datos para Dynamics SL, una base de datos del sistema y una base de datos de aplicación.

¿Cuál es el nombre de la compañía que se usa en Dynamics SL? _______________________________

Esto se puede encontrar en la pantalla de información de la compañía en Dynamics SL.

Si usted está uttilizando Dynamics SL 6.0 SP-1 o una versión más nueva, ¿cuál es el password de Master60SP? ________________________________________________

Se debe incluir este password con las notas de instalación de Dynamics SL. Para obtener más detalles, referirse a la versión actual del manual de referencia de Dynamics SL de IFM. Por razones de seguridad quizá no quiera escribir el password aquí, pero necesitará conocerlo para completar esta tarea.

Modalidad no integrada

Las siguientes preguntas adicionales se deben responder si usted no está integrando DonorWise con el libro mayor. ¿El libro mayor permite pegar a la pantalla de diario desde Excel? (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Si usted respondió “sí”, haga una lista de los campos desde la pantalla de diario en el orden correcto.

1.  _______________________

2.  _______________________

3.  _______________________

4.  _______________________

5.  _______________________

6.  _______________________

7.  _______________________

8.  _______________________

9.  _______________________

10.  _______________________

¿El libro mayor le permite revertir el pase al mayor? (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Si su libro mayor apoya la reversión de pase al mayor a un período después del cierre temporal, entonces la respuesta es “Sí”

¿DonorWise debe implementar combinaciones válidas de plan de cuentas (PC) / centros de responsabilidad (CR)? (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

El utilizar esta característica previene que el usuario ingrese una combinación incorrecta de PC y CR. Si esto se habilita en la configuración, las combinaciones válidas tendrán que ingresarse en forma manual en la pantalla de PC y CR. Generalmente esto se logra a través del pegado de las combinaciones válidas de una lista de exportaciones o de una hoja de cálculo de Excel.

¿Cuál es el mes inicial del año fiscal del ministerio? ____________

¿El número de año fiscal (por ejemplo, AF 2003) representa el año en que empezó el año fiscal o el año en el que este termina?

_____________ (comienza / termina)

Muchos ministerios tienen como mes inicial del año fiscal a julio y utilizan el número del año que termina, tal como AF07.

Monedas

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Instrucción: Escriba las monedas que se espera recibir en forma local de los donantes. Para encontrar el código de moneda para cada moneda, visite http:// www.xe.com/ucc o http://x-rates.com de la web.

Por favor escriba:

¿Cuál es la moneda base que se utiliza en el libro mayor? ___________

del código

Descripción

EUR

Euros (por ejemplo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas y centros de responsabilidad

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Instrucción: Proporcione al sistema DonorWise todas las cuentas válidas, centros de responsabilidad y combinaciones de cuentas del centro de responsabilidad del libro mayor.

Modalidad integrada

Esto sucede automáticamente cuando se integra con el libro mayor.

Modalidad no integrada

Si DonorWise no está integrado con el libro mayor entonces el PC o CR o PC / CR no está integrado al libro mayor, entonces el PC y el CR se deberán agregar manualmente.

Si su libro mayor o herramienta de presentación de informes del libro mayor puede exportar listas de combinaciones válidas de PC o CR o de PC / CR, entonces estas se pueden corregir en Excel y pegarse a DonorWise.

Si las listas no pueden ser exportadas entonces los PC, CR y las combinaciones (opcional) tendrán que ingresarse en forma manual a DonorWise.

Planes de cargo administrativo

Quién debe decidir: Director Nacional y equipo de liderazgo

Instrucción: Define los planes de cargo administrativo que se utilizarán para evaluar los donativos a nivel local. Regístrelos en la casilla a continuación.

Explicación

Un plan de Cargo Administrativo es una descripción sobre cuánto se descuenta de un donativo local en total y de qué manera se distribuirá a los distintos centros de responsabilidad

Es común para los distintos planes de Cargo Administrativo que se desarrollen para fondos de coordinadores recolectados, fondos del ministerio recolectados y posiblemente para fondos recolectados por participantes en el proyecto que no sean coordinadores (estudiantes, profesionales, etc.)

En la casilla a continuación escriba los planes de Cargo Administrativo del ministerio:

Nombre del plan

Porcentaje total

Distribuir al CR

Porcentaje al CR

Nombre del CR

Ejemplo

Coordinadores

10%

7-700

5%

Admin. General


 

7-710

5%

Admin. Especial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del sistema DonorWise

Existen varias opciones y valores de configuración que la gente sugerida debe decidir por adelantado.

Existen varias pestañas en la caja de diálogo de configuración donde se configurarán estas opciones.

Pestaña de seguridad

Quién debe decidir: Gerente Financiero; Administrador de la Red / Administrador de la Computadora

Instrucción: Evalúe cada opción para decidir si se la debe usar. En DonorWise se muestran detalles adicionales al hacer click en el botón de mostrar ayuda “Show Help” en la pestaña de seguridad.

pestaña de seguridad (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Esta opción se habilita por defecto y normalmente se la debe dejar de esa forma. Esta característica asegura que el servidor SQL ha asegurado adecuadamente la base de datos de DonorWise.

Verifique la seguridad del servidor (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Esta opción incrementa la seguridad de la base de datos al “encerrar” al servidor SQL. Si el servidor SQL es utilizado por aplicaciones que no sean Dynamics SL y DonorWise, probablemente usted no lo deberia habilitar. También el habilitar esta opción evitará que corran respaldos automatizados. ¡Sea cuidadoso cuando elija!

Expiración del password   ______ (elija un valor entre 1 a 90, si se lo utiliza)

IFM anima a que se utilice la opción de expiración de password. Esta característica hará que sea más difícil que los usuarioscompartan sus passwords y asegurará que passwords “prestados” o pirateados no se puedan utilizar en forma indefinida. El habilitar esta opción forzará a los usuarios a cambiar en forma rutinaria sus passwords.

Asegúrese passwords fuertes  (haga un círculo en una opción  Sí [recomendado]       No

IFM anima a utilizar esta opción. Esta opción hará lo siguiente:

Aumenta la extensión mínima de passwords de 4 a 6 caracteres.

Requiere que los passwords contengan al menos un numeral o caracter o puntuación especial – además de letras normales. (Dependiendo de la instalación de su servidor SQL, los passwords podrán o no ser sensibles a que si una letra está en mayúscula o en minúscula.

Además de las letras normales. (Dependiendo de la instalación de su servidor SQL, los passwords pueden o no ser sensibles a que si una letra está en mayúscula o en minúscula).

Verifique el password probándolo con una lista de palabras que se pueden adivinar fácilmente. No se permitirán los passwords que se parecen a palabras en la "Lista de centinela”. Los administradores pueden editar la mencionada lista haciendo un clic en el botón de “Lista de centinela”.

Pestaña de contacto

Ingreso de datos: Lista de tablas  — opcional

Quién debe decidir: Los directores de ministerio, desarrollador de fondos, aquellos que están involucrados en poner al corriente a los donantes.

Instrucción: Cree listas de posibles valores para “Tipo de organización” y “Estado civil”.

Cuando cree un nuevo contacto, existen campos de listas donde se puede ingresar el estado civil o el tipo de organización del contacto (dependiendo del tipo de contacto). Los valores actuales que pueden seleccionarse deben crearse primero.

El campo de Estado Civil puede utilizarse para segregar la correspondencia de los contactos de ministerio. Por ejemplo, si el ministerio hubiera desarrollado programas para solteros o parejas de casados, entonces se puede utilizar este campo.

“Organization type” describe el tipo de organización, tal como una Asociación, Corporación de Caridad, caridad sin fines de lucro, religiosa sin fines de lucro, un ministerio de Cruzada Estudiantil para Cristo, etc. También se puede utilizar para segregar correspondencia a organizaciones.

Nota: Los campos de Estado Civil y Tipo de Organización son opcionales y no necesitan usarse. No existen controles para asegurarse que se ingresen durante el ingreso de datos. También podría ser difícil incluso utilizar esta información cuando un donante envía un donativo. Existen otras formas de segregar correspondencia, tales como Grupos Grabados.

Si se elige utilizar los campos, escriba los valores en esta tabla de los posibles valores que el creador del contacto podría seleccionar cuando cree un nuevo contacto:

Tipos de organización de ejemplo

Nuestros tipos de organizaciones

Estado civiles de ejemplo

Nuestros estados civiles

Ministerio de Cruzada Estudiantil para Cristo

 

casado

 

Corporación

 

soltero

 

Secular no de lucro

 

divorciado

 

Religioso no de lucro

 

viudo

 

militar

 

 

 

gobierno

 

 

 

caridad

 

 

 

asociación

 

 

 

Campos de Dominio del Usuario de Contacto

Existen también otros campos en la tabla de listas llamados “ContactUserDomain1-4” que podrían tener valores creados y utilizados en la forma deseada.

Como se mencionó anteriormente, no existen controles en el sistema que garanticen la consistencia de datos, así que se debe tener cuidado cuando se decida utilizarlos.

En la mayor parte de los casos, esta decisión se debe esperar hasta que el sistema haya estado en uso por un tiempo y a través de la experiencia se descubra una necesidad especial para un valor en un campo.

Pestaña del libro mayor General

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Instrucción: Elija las opciones apropiadas.

Moneda base

Esta es la moneda que se utiliza en el libro mayor o en los registros contables.

Tipo de cambio que se autoprovisiona

Este ítem se habilita por defecto.

Cuando se lo habilita, proporcionará automáticamente el tipo de cambio desde la pantalla de monedas a la pantalla de encabezamiento de los registros de donativo cuando se está creando un registro de donativo de varias monedas.

Si no se lo habilita, entonces el usuario tendrá que ingresar al encabezamiento un tipo de cambio en forma manual.

Los ministerios que crean registro que utilizan el último tipo de cambio bancario en forma diaria o tienen registro con varios tipos diferentes de cambio para donativos en la misma moneda (tal como cuando se reciben los donativos en el banco a lo largo de un mes), probablemente no deseen utilizar la característica de autoprovisión.

¿Utiliza el tipo de cambio de autoprovisión? (haga un círculo en una de las opciones)    Sí    No

Se permiten períodos futuros de pase al mayor

Esto determina cuántos períodos puede tener el sistema DonorWise. Las opciones son 0, 1 o 2 períodos.

Elija 0, 1 o 2 períodos _______

Permita añadir manualmente CR / Combinaciones

Esta opción solamente está disponible con la modalidad “libro mayor integrado”. El procedimiento normal es crear centros de responsabilidad o combinaciones de cuentas y centros de responsabilidad en el libro mayor y después sincronizar los datos a DonorWise.

Si se la habilita, esta opción permitirá que se creen nuevos centros de responsabilidad o combinaciones de cuentas y centros de responsabilidad en el sistema DonorWise. Si se crean nuevos centros o combinaciones, tendrán que ser recreados en el libro mayor. De otra manera, el diario creará potencialmente un error cuando se pasen datos al libro mayor.

Esta opción permite que el ingreso de datos continúe ininterrumpidamente, pero tiene el riesgo de que los usuarios creen cuentas incorrectas.

¿Permite añadir manualmente CR / Combinaciones (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Pestaña de designación

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Instrucción: Elija las opciones pertinentes.

donativo PC por defecto

Se la utiliza para asignar una cuenta a una designación cuando se crea una nueva designación. No hay nada que hacer ahora. Esto se seleccionará cuando se efectúe la configuración vigente. .

Plan de Cargo Administrativo por defecto

Utilizado para asignar un plan de Cargo Administrativo a una designación cuanto se la configure. No existe nada que hacer ahora. Esto se seleccionará cuando se efectúe la configuración vigente.

Cuándo utilizar las designaciones de autoresolución de suspenso

Autoresolución significa que un donativo irá a un fondo general después de que han fallado los intentos de contactar al donante, por lo tanto no se puede determinar la designación intentada.

¿Qué designación se debe utilizar cuando se está autoresolviendo un donativo de designación en suspenso? (Nota: se debe usar un fondo general de ministerio o fondo general de coordinadores, no una Administración) _____________________

Botón de tipos de designación

Estos son tipos de designación personalizados (definidos por el usuario) que pueden asociarse opcionalmente con designaciones cuando se configuran. Este botón permite la creación de valores aceptables. Los valores típicos pueden ser Coordinadores, Ministerio, Administración, etc.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Pestaña de registro

Puede que las cuentas que se muestran en esta caja no existan en su libro mayor y puede que necesiten configurarse allí también.

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Instrucción: Elija las opciones pertinentes.

Efectúe los pases de diario en detalle

Esta opción se marca por defecto. Esto significa que cada donativo en un registro de DonorWise aparecerá como un ítem en el diario que debe pasarse al libro mayor. La ventaja de pasar diarios en detalle es que el nombre del donante puede aparecer en la descripción del libro mayor y en los informes del libro mayor. Sin embargo, el nivel de detalle generalmente no es necesario en los informes de libro mayor y los coordinadores generalmente reciben sus informes de donativo detallados de DonorWise.

El hecho de quitarle el marcado significará que los donativos se resumirán por registro de designación. La ventaja de esto es que habrá pocos pases en el libro mayor. Esto podría ser adecuado para pequeños ministerios que querrán crear solamente un registro por mes y resumir la actividad del mes completo a un pase de diario por designación. Los ministerios grandes con muchas donativos por designación tal vez también quieran resumir.

El libro mayor de Microsoft Dynamics SL (Dynamics SL) no es un sistema contable de cumplimiento de Unicode. Esto quiere decir que si usted está utilizando caracteres que no provienen del latín en su ingreso de datos, si estos se transfieren al Diario Dynamics SL, ocasionarán errores. Por lo tanto, DonorWise no permitirá que los diarios se pasen en detalle cuando detecte que los caracteres en el campo de nombre de diario “Journal Name” no estén basados en latín. El campo de nombre de diario (que se encuentra en la pestaña de información personal) llega a ser parte de la descripción en el diario cuando se pase en detalle. Si usted está utilizando caracteres ampliados que no sean latín en su ingreso de datos, elija la opción de “no” para pasar los libros de diario en detalle.

Pase diario en detalle. (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No (resumidos por designación)

Cuentas

Nota: Puede que estas cuentas no existan en su libro mayor y que también necesiten configurarse.

Asiento de compensación – Esta es la cuenta que se usa para el asiento de compensación o de balance cuando se efectúan los depósitos (crédito) y el asiento de saldo del diario para los registro de donativo (débito). El centro de responsabilidad es normalmente un centro “0-000” (es decir, no es un centro de responsabilidad)..

DonorWise asume el uso de una cuenta de compensación para transferir los asientos de donativo. Para el asiento de diario de DonorWise, los Centros de Responsabilidad que reciben donativos se acreditan y se debita la cuenta de compensación. Cuando se efectúa el depósito existente para el registro de donativo, se debitará la cuenta bancaria y acreditará la cuenta de compensación.

La cuenta de compensación debe estar en la categoría 10xx.

¿Cuál es el número de cuenta para la cuenta de compensación del donativo? _______________

Cree esta cuenta en el libro mayor si no se la ha creado todavía.

Cargo administrativo – Esta es la cuenta que se usa en los registros de donativo para todos los asientos de Cargo Administrativo (ambos lados del asiento). Esta debería ser una cuenta de transferencia de ingresos en la categoría 80xxx. Los centros de responsabilidad utilizados se los define en el plan de Cargo Administrativo. ¿Cuál es la cuenta interna de transferencia? _____________

Cuenta en suspenso – La designación de suspenso utilizará esta cuenta en el registro de donativo. Esta es una cuenta de participación para todas las designaciones que todavía no se resolvieron. El centro de responsabilidad es normalmente un centro “0-000” (es decir, no es un centro de responsabilidad).

La cuenta en suspenso debe estar en la categoría 23xx (otros pasivos corrientes). ¿Cuál es el número de la cuenta de suspenso? _____________

Cree esta cuenta en suspenso de donativo en el libro mayor si todavía no ha sido creada.

Pestaña de donativos

Quién debe decidir: Gerente Financiero / Contador

Aprobación del registro

Obligue a que se imprima el informe original de transacción de registro. Cuando se marque esta caja, DonorWise obligará a que se imprima el informe de aprobación del  registrocada vez que se apruebe el mismo.

Opciones de recepción

Consolide donativos múltiples por donante

Cuando se marque, esta opción agrupará donativo de cada donante en forma conjunta en el recibo en vez de producir un recibo separado para cada donativo.

Esto depende aproximadamente de la siguiente opción “Solicite recibo cada (semana, registro, período, año, etc. )". Si la recepción se efectúa sobre la base de registro, pocos recibos tendrán donativos múltiples del donante comparado con la opción de que los recibos se hicieran en base anual, habrían muchas donativos en el recibo anual.

Existen ventajas tanto para la consolidación (menos recibos, menos gastos de correo) como para la no consolidación, pero este es un asunto de preferencia para el ministerio.

Consolida recibos (Haga un círculo en una de las opciones) Sí No

Requiera recibos cada...

Las opciones son Semana, registro, Período, Trimestre, Seis meses, Año. El programa forzará a que todas los donativos no recibidas sean recibidas en este intervalo antes de permitir que se cierre el mes.

¿Qué intervalo se debe usar para recibo forzado?  ____________

Administración de Usuarios

Quién deberá decidir: Gerente Financiero /Contador

Instrucción: Crear usuarios de DonorWise y asignarles permisos específicos para usar el sistema.

Roles

Deberán crearse usuarios de DonorWise Sí darles permiso para realizar funciones basados en que tipo de rol tienen en los procesos de donativos. El otorgar a los usuarios demasiados derechos disminuye la seguridad del sistema al permitir que los usuarios vean demasiada información o que realicen tareas que no deberían realizar.

La seguridad del sistema es administrado por Roles. Un rol da permiso para un grupo de tareas relacionadas. Las tareas son generalmente equivalente a una pantalla en el DonorWise, aunque ciertas opciones en algunas pantallas son activadas/desactivadas basadas en el rol del usuario.

Aunque los permisos de tareas son dados por rol, cada permiso de usuario puede ser personalizado utilizando la Pantalla de Permisos.

El cuadro abajo muestra los tasks o screens (tareas o pantallas) que son asignados a cada rol.

Gerente de Contacto

Puede crear Sí editar contactos, pero no hacer designaciones.

Director Financiero

Puede cambiar opciones de configuración, aprobar Sí colocar registro, cambiar designaciones Sí cuentas, Sí más.

Operador

Ingresa los donativos.

Encargado de escribir Informes

El rol principal es diseñar informes, pero también puede ver el historial de donativos para confirmar la exactitud de los datos en los informes.

Búsqueda

Puede ver información del contacto e información del donativo.

Administrador de Seguridad

Puede administrar a los usuarios, cambiar opciones de configuración de sistema Sí configurar la conexión al sistema contable.

Configuración de Base de Datos

Incluye todas las pantallas Sí operaciones que se requieren para configurar el sistema después que una base de datos es creada en un principio. Los usuarios asignados a este rol pueden realizar todo el procedimiento de configuración descrito en este cuestionario. Este rol no le da acceso a la información de donativo por donante o designación. Los usuarios pueden ser retirados de este rol después que el DonorWise ha sido configurado.

Operador de Copias de Seguridad Db

Este rol es un permiso dado por el servidor de SQL para realizar copias de seguridad a la base de datos. Este permiso es dado a través del sistema de DonorWise.

Este cuadro muestra las tareas o pantallas que son asignadas a cada rol. Cuando crea usuarios en el DonorWise, podrá asignarles a cualquier combinación de roles. Además, puede personalizar los permisos de cada usuario, dándoles o negándoles acceso a tareas específicas sin importar que rol tengan.

Task / Screen

Gerente de Contacto

Director Financiero

Operador

Encargado de escribir Informes

Búsqueda

Administrador de Seguridad

Configuración de Base de Datos

Operador de Copias de Seguridad Db

Nuevos registro

 

 

 

 

 

 

 

Corrige errores de registro

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo registro

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo registro de corrección

 

 

 

 

 

 

 

Designación no resuelta

 

 

 

 

 

 

 

Donantes no resueltos

 

 

 

 

 

 

 

Registro no confirmados

 

 

 

 

 

 

Encontrar registro

 

 

 

 

 

 

Donativo no recibido

 

 

 

 

 

 

Activar 13 meses de donativo

 

 

 

 

 

Actualizar la pestaña de 13 meses

 

 

 

 

 

Historia de donativo

 

 

 

Ver grupos

 

 

 

 

Árbol del ministerio

 

 

 

Administrar informes

 

 

 

 

 

 

 

Redactar informes

 

 

 

Pestaña de contacto - Designación

 

 

 

 

Pestaña de contacto – Donativos recibidos

 

 

 

 

 

Administrar designaciones

 

 

 

 

Eliminar registro

 

 

 

 

 

 

 

Aprobar registro

 

 

 

 

 

 

 

Pasar registro

 

 

 

 

 

 

 

Abierto temporalmente por un período

 

 

 

 

 

 

 

registro histórico

 

 

 

 

 

 

Cargo Administrativo

 

 

 

 

 

 

Monedas

 

 

 

 

 

 

Tipos de pago

 

 

 

 

 

 

Periodos Sí Cierres

 

 

 

 

 

 

PC Sí CR

 

 

 

 

 

 

Eliminar contacto

 

 

 

 

 

 

Investigar Contactos

 

 

 

 

 

Ver Contactos

 

 

 

 

 

Corregir Contactos

 

 

 

 

 

 

Importar Contactos

 

 

 

 

 

 

Nuevo Contacto

 

 

 

 

 

 

Pestaña de Contacto - Donante

 

 

 

 

Pestaña de Contacto - donativos

 

 

 

 

 

 

Administrar donantes

 

 

 

 

Administrar usuarios

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del sistema

 

 

 

 

 

Libro mayor integrado optativo

 

 

 

 

 

¿Quienes son los usuarios que deben tener asignación a cada rol? Con frecuencia los usuarios necesitan agregarse a más de un rol para realizar sus tareas.

En la grilla abajo, escriba en el nombre de cada usuario de DonorWise, luego indique los roles a los cuales serán asignados.

Si necesita personalizar un derecho de un usuario (ya sea, darle o negarle el permiso contrario a su rol), use la grilla previa como hoja de trabajo para ese usuario específico.

Task / Screen

Gerente de Contacto

Director Financiero

Operador

Encargado de escribir Informes

Búsqueda

Administrador de Seguridad

Configuración de Base de Datos

Operador de Copias de Seguridad Db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




© 2018 TntWare | Privacy | Terms of Use