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Agregar número de id de donante manualmente

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Agregar número de id de donante manualmente

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You can manually add Donor IDs on the Organization Info box. This may be useful if you cannot connect directly to your organization's donation system but may do so in the future. Manually adding a Donor ID would facilitate a future link with your donation system.

Ruta de menú: Contacto | Ver información de la org

Right-click in the "Account List" box.

Luego ingresa el número de identificación del donante:

Cómo cambiar o borrar un número de identificación de un donante que haya añadido

Si manualmente agregas el número de identificación de un donante, puede haber veces que lo añades o lo ingreses con algún error. No hay una opción de “borrar cuenta”. Sin embargo, puedes borrar una cuenta errónea siguiendo estos pasos:

1.Create a new contact for temporary usage.

2.Selecciona el contacto cuyo número de cuenta deseas borrar.

3.Ruta de menú: Contacto | Ver información de la org

4.Haz clic con el botón derecho sobre el número de cuenta que deseas borrar.

5.Selecciona "Enlazar cuenta con un contacto diferente".

6.De la lista, selecciona el contacto temporal que creaste en el Paso 1.

7.Haz clic en el <Aceptar> botón.

8.Una vez que la cuenta esté enlazada con el contacto nuevo temporal, puedes entonces borrar el contacto.

Leer más > Eliminando contactos

 




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