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Sesión 8: Designaciones y Desvíos

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Sesión 8: Designaciones y Desvíos

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№  de Sesión

8

Título

Designaciones y Desvíos

Objetivo

1. Explicar como un Contacto es asignado como designación y es abonado con donativos.
2. Explicar como desviar un contacto o un designación o un donante.
3. Explicar qué es un Donante Relacionado

Vista general

Una Designación es un contacto que es codificado para recibir donativos. Una designación puede ser una persona (como un coordinador) o una organización (como un movimiento universitario, o una cuenta para becas de un movimiento universitario).

Un desvío ocurre cuando información financiera dirigida a un contacto es señalado para otro.

Material de Referencia

Designaciones: Panorama general

Redirección de designaciones

Redireccione la actividad

Contactos Relacionados

Conceptos

Los donantes necesitan ser desviados por muchas razones:

1.  Se casaron dos donantes y quieren compartir un solo ID de contacto. (Nota: Este caso no es necesario. A veces el marido y la esposa quieren mantener sus ID de contactos individuales.)

2. Había un contacto duplicado o un donante tenía varios ID de contacto.

Cuando un contacto tiene varios ID de donante (por ejemplo, varios miembros de una familia, o en el caso de que un donante da de sus fondos personales y también da de su negocio), esta información puede ser identificado por una relación/enlace de Donantes Relacionados.

Las Designaciones son desviadas por razones parecidas y adicionales. Un principio importante sobre las designaciones es que siempre tienen que contabilizarse a una Designación activa. Si ocurre cualquier de los siguientes eventos, la Designación tiene que ser desviada:

1. Casamiento de un coordinador
2. Muerte de un coordinador (aún si le sobrevive el/la esposo/a)
3. Se acaba un proyecto
4. Se cierra un ministerio

Ejercicios

1. Los coordinadores muchas veces se casan durante el verano cuando hay menos actividad de ministerio. El departamento de RR.HH. acaba de enviarle una petición de “casar” a estos coordinadores en el sistema:

Elizabeth Bennet con Fitzwilliam Darcy

Y su hermana gemela, Jane Bennet con Charles Bingley

Misaki Yamasaki con Kenta Kimura (que no es coordinador)

2. Falleció el siguiente coordinador: Edward Ferrars.
3. Los siguientes son relacionados el uno al otro: Angel Gonzales es el propietario de Chocolates Cocodrilo (Crocodile Chocolates), y frecuentemente envía donativos de sus fondos personales y de su negocio.



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