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Sesión 16: Importación Bancaria

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Sesión 16: Importación Bancaria

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de Sesión

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Título

Importación Bancaria

Objetivo

Dar una vista general sobre el proceso de importación bancaria y preparar el archivo de plantilla para la importación bancaria

Vista general

En muchos países, la mayoría de los donativos son recibidos por transferencia bancaria u otro medio electrónico. Dado que estos regalos muchas veces son donativos que se repiten. El archivo del banco puede ser importado, los donativos identificados, y un lote de donativos creado. Según la cantidad de donativos, el proceso de importación bancaria puede ahorrarle al ministerio muchas horas de entrada de datos cada mes.

Material de Referencia

Archivos de Importe de los Bancos

Perfil de Importe

Asignación del Importe del Registro

Conceptos

Perfil de Importación. La plantilla creada que permite que una importación bancaria se repita cada mes.

Referencias Cruzadas. El enlace entre cada fila en el archivo del banco y los donantes y designaciones.

Campos Derivados. Una manera de convertir información bancaria enigmática a una forma reconocida por DonorWise.

Nota: Cuando un donante da un donativo a varios designaciones, esas filas tienen que ser editadas manualmente después de la importación y antes de la comprobación. Hasta la hora, DonorWise no admite varias designaciones en un solo perfil.

Ejercicios

Cree un perfil de importación para el archivo bancario.

Asignar referencias cruzadas y campos derivados.




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