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Leitfaden: Spendenabsichten erstellen und nachverfolgen

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Leitfaden: Spendenabsichten erstellen und nachverfolgen

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Eine Spendenabsicht ist eine Zusage im Rahmen einer Kampagne, die eine Erfüllung in der Zukunft verspricht. Diese werden oft bei Teams oder Corporate Fund Development bekommen, wenn ein Event veranstaltet wurde, wobei Spendenabsichten für zukünftige Spenden gegeben werden.

Die Erfüllung von Spendenabsichten ist oft nicht auf einmal, sondern kann sich über mehrere Monate hinziehen.  Spendenabsichten können auch von regelmäßigen Partnern gemacht werden, die versprechen, ihren Spendenbetrag zu erhöhen.

Spendenabsichten werden auf dem Register: TNT eingegeben, aber die Kampagne wird vorher erstellt.

Anleitung: Spendenabsichten erstellen und nachverfolgen

1.Erstellen Sie die Kampagne (Kampagnen | Kampagnen verwalten).

2.Wählen Sie den Kontakt aus, der eine Spendenabsicht geäußert hat und machen Sie dann einen Rechtsklick im Fenster "Spenden". Wählen Sie "Neue Spendenabsicht eingeben" aus.

3.Geben Sie den Betrag der Spendenabsicht und die Kampagne von der Spendenabsicht ein.

Sie können das Datum der Zusage und das Datum "Fällig am" eingeben, wenn der Partner ein Datum angegeben hat. Es werden keine Aufgaben oder andere Funktionen damit verbunden. Auf dem Spendenabsicht-Erfüllung Bericht" (siehe unten) werden unerfüllte Spendenabsichten rot erscheinen.

Sie können diese Spendenabsicht auch anwenden. Wenn Sie auf den Button "Anwenden" klicken, wird TNT die Spenden anzeigen, die dieser Partner bereits gemacht hat. Sie können dann Spenden auswählen und sie mit einer Spendenabsicht verlinken.

Wenn eine Spendenabsicht eingegeben wird, erscheint sie gelb hinterlegtiiin der Spendenliste erscheinen.

4.Wenn die Spende eingeht, können Sie die Spende mit der Spendenabsicht in dem Fenster Spendendetails. Sie können dies tun, wenn eine Spende heruntergeladen wird (durch Doppelklick auf die Spende in der Liste) oder wenn die Spenden manuell eingetragen wird. Sie können auch eine Spenden bei einer Spendenabsicht anwenden, nachdem sie eingetragen wurde.

1. Geben Sie den Betrag der Spende ein.

2. Wählen Sie die dazugehörige Kampagne aus.

5.Klicken Sie auf den Button Erweitert, um das Fenster "Spendendetails" zu erweitern und die Spende anzuwenden.

Ein Partner kann mehrere ausstehende Spendenabsichten haben, z.B. wenn er mehrere Spendenabsichten bei einem Event gemacht hat, bei dem mehrere Projekte vorgestellt wurden.

Um zu verhindern, dass eine Spende bei der falschen Kombination von Kampagne+Spendenabsicht angewandt wird, wird "Die Spendenabsicht anwenden"  NUR im Zusammenhang mit der Kampagne auf der linken Seite angezeigt.

6.Klicken Sie auf OK. Die Spendenliste wird mit der Spendenabsicht aktualisiert.

Diese Spende erfüllte die Hälfte der Spendenabsicht von diesem Partner, also ist die Spendenabsicht zu 50% erfüllt und den Fortschrittsanzeige wurde aktualisiert. Wenn die Spendenabsicht erfüllt ist wird die Zeile weiß werden und der Text grau:

Alle Spendenabsichten anschauen

Alle Spendenabsichten werden in der Spendenliste angezeigt, aber Sie können auch alle Spendenabsichten von einem Kontakt auf ihrem Register: Kampagnen sehen, oder für alle Spendenabsichten unter Kampagnen | Spendenabsicht-Erfüllung Bericht.

Die Spendenabsichten eines einzelnen Kontakts

In der Spenden Liste:

Auf der Kontaktansicht im Register: Kampagnen:

Hinweis: Wenn dieser Kontakt mit einer Kampagne mit dem Kampagne Planer verlinkt wurde, wird dieser Link auch auf diesem Register erscheine, auch wenn es keine verlinkte Spenden oder Spendenabsichten gibt.

Alle Spendenabsichten (Kampagnen | Spendenabsicht-Erfüllung Bericht)

Sie können die Beträge der Spenden und ausstehenden Spenden für jede Spendenabsicht anschauen. Eine Spendenabsicht, die überfällig ist, wird in dieser Liste rot erscheinen.

 




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