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Sesión 11: Grupos

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Sesión 11: Grupos

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№  de Sesión

9b

Título

Grupos

Objetivo

Entender las semejanzas y diferencias entre Grupos y Búsquedas/Filtros (Lookups).

Vista general

Algunos sistemas de información utilizan campos propias para hacer juego entre todos los contactos que disponen de criterios parecidos. DonorWise tiene varios campos definibles por el usuario, pero ofrece una función aun más potente que se llama Grupos y permite que un ministerio tenga un número ilimitado de campos definibles por el usuario.

A veces, querrá hacer una asociación entre varios contactos aunque no compartan ningún criterio. Por ejemplo, quizás quiere mostrar todos los contactos que asistieron un evento concreto, o a quienes les fue enviado un correo electrónico concreto. DonorWise utiliza la función Grupos para hacer esto. Al ser asignado varios contactos a un Grupo, membresía en ese Grupo es agregado como un atributo de de esos contactos. Por tanto, membresía en un Grupo no cambia dinámicamente (como con las Búsquedas/Filtros).

Material de Referencia

Ver grupos

Búsquedas versus Contactos de Búsqueda

Conceptos

Grupos permite que el ministerio tenga un número ilimitado de combinaciones de contactos.

Grupos difieren de Búsquedas/Filtros (Lookups) porque Grupos son diseñados para reunir contactos que tienen criterios no compartidos. Si un grupo de contactos comparte un criterio (por ejemplo todos son de la misma ciudad, o todos que donaron cierta cantidad, etc.), entonces no es necesario combinarlos en un Grupo porque una Búsqueda/Filtro (Lookup) lo hará al ser iniciado. Más importante, una Búsqueda/Filtro (Lookup) identificará a todos los contactos que reúnen los criterios en el momento de ser iniciado.

Un Grupo, al contrario, está vinculado a un momento histórico. Por ejemplo, si un grupo está compuesto integradamente por contactos con el código postal 4431, entonces ese grupo no sería íntegro al agregar a la base de datos otro contacto con el mismo código postal.

Un Grupo, al contrario, está vinculado a un momento histórico. Por ejemplo, si hace una semana creó un Grupo con todos los contactos con código postal 4431, ese grupo no incluiría un contacto agregado hoy con el mismo código postal.

Ejercicios

1.Forme un Grupo nuevo de personas quienes asistieron una conferencia universitaria recientemente.
2.Agrega los siguientes contactos al Grupo.

Michael Jordan

Michael y/e Corinna Schumacher

Tiger y/e Elin Woods

David  Beckham y/e Victoria Adams

Metropolis Church of Faith

Bubbaloos Bicycle Shop

Ferrari Auto Body

Dr. James Rushworth

 

3.Enviar una carta a todos los donantes de Metropolis y sus alrededores quienes donaron 1000 dólares o más durante el año pasado. Guardarlos en un Grupo para que su ministerio pueda seguirla con llamadas telefónicas.



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