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Contactos duplicados

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Contactos duplicados

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En DonorWise se dan fácilmente duplicados. Ejemplos de duplicados comunes:

Un donante se ha trasladado desde su último donativo y todavía no ha dado aviso a su ministerio sobre un cambio de dirección y, por lo tanto, aparece como si fuera un nuevo contacto.

Un donante se ha casado desde que dio su último donativo y ha tenido un cambio de nombre y/o de dirección

Anteriormente se había escrito incorrectamente el nombre de un contacto

Un nombre de contacto se puede deletrear correctamente de varias maneras debido a la transliteración

Para reducir la posibilidad de que existan contactos duplicados, DonorWise verifica los nombres y las direcciones cada vez que se ingresa un contacto; también cada contacto tiene una pestaña de duplicado potencial “Potential Duplicate” que usted puede verificar en cualquier momento.

El peso que DonorWise da a los diferentes componentes de la búsqueda de nombre y dirección está controlado en la configuración del sistema de la pestaña de contactos.

Alerta sobre un duplicado potencial (cuando se ingrese un nuevo contacto)

La caja de alerta de duplicado potencial “Potential duplicate alert “despliega cualesquier contacto que cumple  con el criterio de duplicado.

El rango “Rank” menciona la cargo administrativo de DonorWise respecto a la posibilidad de un equivalente.

El verde es igual a una probabilidad de 75 a 100%

El amarillo es igual a una probabilidad de 50 a  74%

El rojo es igual a una probabilidad de 0 a 49%

Nota: La posibilidad de una equivalencia de alto rango aumentará si su país / cultura tiene muchos apellidos comunes.

Acciones

Cancelar

Le lleva de vuelta a la caja de ingreso de nuevo contacto.

Sin duplicar

Crea este contacto con una nueva identificación.

¡Se encontró un duplicado!

Descarta toda la información que ingresó y mantiene la información anterior sobre este contacto.

!Alerta! Si la información que le dio el contacto es nueva o está actualizada, se perderá la información que acaba de ingresar y permanecerá la antigua. Usted deberá verificar la información correcta y, si es necesario, hacer correcciones.

La pestaña de duplicados potenciales (para contactos que ya existen)

A veces los duplicados todavía se ingresan en el sistema o se importan cuando se crea la base de datos.

Usted puede ver los duplicados potenciales en cualquier momento al seleccionar la pestaña de duplicados potenciales en la pantalla de ver contactos “View Contacts”.

En esta pestaña, al hacer un doble click en cualquier fila seleccionará y verá ese contacto pero no hará cambios. (a diferencia de la alerta de duplicados potenciales donde usted puede resolver los duplicados antes de ingresar los mismos).

Resolución de contactos duplicados

Cuando se descubre un contacto duplicado, presione la pestaña del donante para dirigir cualesquiera donativo futura automáticamente a la identificación correcta (activa) de contacto para el donante.

El redireccionar un donante a otro siempre crea una relación de “Contactos Relacionados”.

 




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