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Una vez que todos los campos hayan sido editados para asegurar que igualan a los IDs de los Donantes, números de Designación, etc., podrá Revisar el importe presionando el botón Test . El propósito de la revisión es para permitir que el DonorWise verifique...
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Podrían existir registros en el archivo de ingreso que no son donativos. Por ejemplo, podrían existir pagos u otros depósitos. Puede agregar una columna para Salto, o utilizar un campo existente del banco que no está en uso. (En este ejemplo, el campo...
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El Import File es lo que DonorWise usa para retener información sobre ingresos comunes. Por ejemplo, si un banco le envía un archivo cada mes, y el archivo incluye muchos de los mismos donantes y números de designación, el import file le ahorrará de tener...
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Importando Registro desde un Archivo de Banco 1. Abra el archivo del banco en Excel primero para asegurarse que la información cargue correctamente. En este ejemplo, la información bancaria esta compuesta de tres campos: Una fecha, una descripción, y...
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Cuando los donativos específicas son dadas a través de una transferencia bancaria, el banco envía a su ministerio un archivo de las transacciones. Puede importar este archivo al DonorWise. Inicialmente este proceso puede tomar mucho tiempo ya que usted...
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These are all of the importable fields, but they do not all need to be used. Most ministries will import only basic contact information such as name and address fields, contact ID, etc. Category / General Purpose Description * Untranslated Field Name...
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Habrá momentos que querrá editar (o borrar) una referencia cruzada creada por usted anteriormente en su perfil. Para hacer eso, haga click en el enlace Edit Cross References. Esto nos mostrará el cuadro de Cross References. Usted podrá • Agregar...
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Debido a que la muestra "description" contiene ambos, el nombre del donante y el receptor deseado del donante, tenemos que agregar un campo para asignar la Designación. Esto se llama Derived Field. 1. Seleccione la opción 2. Presione el botón...
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Campos de Referencia Cruzada Debido a que la información del banco raras veces, si acaso alguna sea, tendrá la información exacta que usted necesita para procesar los donativos, usted tendrá que revisar cada elemento línea por línea para consultar en...
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Importando datos de transacciones hacia el nuevo registro desde el archivo CSV Como alternativa para ingresar a los registro manualmente o pegar datos desde el Excel, los datos de transacción pueden ser importados de otros registro o desde el archivo...
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La mayoría de los ministerios que procuran usar el DonorWise tendrán una lista que ya existe de contactos ya sea en su actual donativo o en el sistema contable, o algún tipo de base de datos del contacto. La información de contacto del empleado puede...