• La pestaña “Potential Duplicates” muestra cualesquier duplicados con base a criterios de nombre y dirección clasificados. • DonorWise intenta prevenir que se creen nuevos duplicados al activar la alerta de duplicado potencial “Potencial...
La pestaña de información personal “Personal Info” tiene ítems específicos relacionados con este contacto que no constituyen información biográfica básica. Nombre de diario • El Nombre de Diario es parte de la descripción para los ítems de diario...
• La pestaña de notas “Notes tab” es simplemente un cuaderno de notas donde usted puede tomar notas acerca de su contacto. • Lo que usted ingrese aquí se mostrará en la caja de “Notes” de cada contacto, directamente debajo de su nombre. •...
• En vista de contacto “Contact View”, la pestaña de Grupos muestra de qué grupos grabados "Saved Groups" es miembro el contacto. • Seleccionando las cajas, usted puede añadir o eliminar este contacto a cualquiera de los grupos grabados...
Si un contacto no es una designación, entonces la pestaña de ofrendas recibidos “Gifts Received” solo le dará una opción para hacer que el contacto sea una designación. Nota: El botón de efectuar una designación "Make a designation" es más que...
• Todos los contactos tienen una pestaña de donante. Sin embargo, muchos contactos, no serán donantes. Un donante es cualquier contacto que alguna vez ha contribuido al ministerio. • El presionar el botón simplemente activa, o revela, las...
Cuando el contacto es un donante, su historia sobre donativo aparecerá en la Pestaña de donativos. • Usted puede elegir un número de opciones diferentes para ver donativos por donante seleccionado, incluyendo Correcciones y Reversiones (y toda la...
La pestaña de designación maneja la información de contacto específicamente relacionada con aquellos contactos que reciben ofrendas de los donantes. En DonorWise, una designación es una identificación de un contacto que recibe ofrendas. Puede ser un coordinador...
• Cambie el registro es un registro de cambios clave que se efectúan a un contacto. • Esta es una información crítica acerca de la historia del contacto. • Uno de los usos de esta información se da cuando el donante llama para hacer...
La pestaña de dirección muestra información biográfica clave para • Dirección de casa (fíjese en el punto negro; esto muestra la dirección preferida) • Dirección de negocio • Otras direcciones • Números telefónicos (fíjese en el...
Los contactos son gente u organizaciones, como sucede en la vida, que están cambiando constantemente. DonorWise tiene muchas características incorporadas para manejar estas situaciones: • Cuando el contacto está duplicado en la base de datos •...