-
Importando Registro desde un Archivo de Banco 1. Abra el archivo del banco en Excel primero para asegurarse que la información cargue correctamente. En este ejemplo, la información bancaria esta compuesta de tres campos: Una fecha, una descripción, y...
-
La página Importe de donativos le permite visualizar las líneas en su Archivo de Importe, igualar los campos con los campos de DonorWise, e igualar líneas específicas con contactos y designaciones. Para que el archivo ingrese correctamente, lo siguiente...
-
• Después que un registro de donativo es marcado como aprobado no puede ser editado o borrado. • Si se descubre un error en una entrada de datos en uno de los elementos, el registro se colocará y un nuevo registro de corrección se creará para...
-
• Seleccione el enlace Post Batches . El número en paréntesis (si acaso hubiera uno) indicará el número de registro pendientes de aprobación. Pantalla para colocar los registro • Los registro aprobados van a la pantalla de Post Batches . •...
-
Además de los atajos del teclado, es importante entender como los diferentes campos se relacionan uno con el otro. Cuando un valor es ingresado en el campo, el valor podría afectar los valores que las celdas subsiguientes desplieguen. Este es un filtro...
-
• Seleccione el enlace Fix Error Batches . El número en paréntesis (si hubiera alguno) indicará el numero de registro pendientes ha ser aprobados. Estos tipos de registro serán poco frecuentes debido a que es poco posible que ocurra esto como se...
-
• Seleccione Unconfirmed Batches. El número en paréntesis (si acaso hubiera uno) indicará el número de registro pendientes de confirmación para ser colocados en el Libro Mayor. • Cuando seleccione este enlace, a la derecha aparecerá una lista...
-
• Para encontrar un registro de donativo, haga click en Find Batches en la pantalla Screens . • La pantalla Find Batches aparecerá y desplegará todos los registro que encajan el criterio por defecto (generalmente el año fiscal). • Clasifique...
-
Como Exportar un registro a un archivo separado por coma (.csv) Los registro de DonorWise pueden ser exportados a un archivo de valor de coma separado (.csv). 1. Encuentre el registro que usa los pasos Encontrar Registro 2. Haga click con el botón derecho...
-
Esta parte se refiere específicamente a los elementos del menú de donativo por registro en la barra navegadora del DonorWise. Sobre los donativos por registro • Los ingresos de donativo al DonorWise son hechos por registro. • Un registro es...
-
Creando un registro nuevo de donativo 1. Haga un click en el enlace New Batches (Nuevos Registros )en la sección Donation Batches (Registros de Donativos) en la Pantalla de Vidrio. El número en paréntesis indica cuantos elementos están pendientes en esa...
-
Después que todas las transacciones han sido ingresadas a un registro, y el monto total por el Tipo de Pago por Moneda iguala a los montos ingresados, el registro puede ser tickeado marcado completo. Esto ocasionará que el registro se vaya a la pantalla...
-
• Seleccione el enlace Approve Batches . El número en paréntesis (si hubiera uno) indicará el número de registro pendientes de aprobación. Aprobar • Puede Explorar un registro (visualizarlo) haciendo doble click encima. • Busque cualquier...
-
• DonorWise permite que un registro sea colocado en un periodo cerrado. • Debido a que esto sucede muy raras veces, DonorWise a propósito necesitará que usted abra el periodo, y únicamente permite que un registro sea colocado durante una sesión...